Der Kunden- und Fallbearbeitungsagent

Mandantenbeziehungen und die Bearbeitung von Mandaten sind zwei Seiten derselben MedAIlle – doch selten werden sie gemeinsam dokumentiert. Der Client & Matter Journey Agent verknüpft das interne CRM-System, die Beziehungsqualität und den Mandatslebenszyklus, sodass die Kanzlei beides zentral einsehen kann, ohne auf Tabellenkalkulationen oder voneinander getrennte Systeme angewiesen zu sein.

Von der Mandantenaufnahme und der Nachverfolgung des Engagements bis hin zu Meilensteinen, Risiken und Budgets ist jede Phase der Leistungserbringung seitens der Kanzlei sichtbar, vernetzt und revisionssicher – und bietet Partnern, Operations und Finanzen eine einzige verlässliche Informationsquelle darüber, wie Beziehungen und Angelegenheiten voranschreiten.

Fähigkeiten

Internes CRM-System für Kunden mit Beziehungslebenszyklus, Engagement-Tracking und Kundenstatus-Signalen.
Kundenreise-Intelligenz: Engagement, Kundenbindung und Beziehungsqualität im Zeitverlauf.
Mandats- und Projektlebenszyklusmanagement von der Aufnahme bis zum Abschluss.
Meilensteine, Risikoverfolgung und Projektbudgets auf einem einzigen Liefergleis.
Klient und Fallkontext sind miteinander verknüpft – so dass Beziehungsentscheidungen und Lieferentscheidungen im selben Datensatz erfasst werden.
Menschliche Eingriffe in wichtige Mandanten- und Fallbearbeitungsmaßnahmen.

Beziehungsintelligenz, Unternehmensseite

Das interne CRM-System verfolgt den Beziehungslebenszyklus, Interaktionsmuster und Indikatoren zur Kundenzufriedenheit im Zeitverlauf. Die Analyse der Kundenreise deckt Risiken der Kundenbindung, Beziehungslücken und Interaktionsmöglichkeiten auf – so kann das Unternehmen frühzeitig auf Beziehungssignale reagieren und nicht erst dann, wenn ein Kunde nicht mehr aktiv ist.

Aktenzustellung und Lebenszyklus

Das Management von Mandaten und Projekten umfasst den gesamten Lebenszyklus von der Mandatsannahme bis zum Abschluss: Meilensteine, Risiken, Budgets und der Lieferkontext werden nahtlos ineinandergreifend dargestellt. Da Mandanten- und Mandatsdatensätze auf derselben Plattform gespeichert werden, ergänzen sich Beziehungs- und Lieferentscheidungen im Laufe des Projekts – anstatt sich gegenseitig zu behindern.