Der Event-Client-Matching-Agent
Anwaltskanzleien investieren beträchtliche Summen in Veranstaltungen, Sponsoring und Bewirtung – doch die Umwandlung dieser Investitionen in messbare Erkenntnisse über die Kundenbeziehungen hängt nach wie vor von manueller Datenabgleichung ab. Der Abgleich von Teilnehmerlisten mit Mandantendatensätzen in CRM-Systemen, Abrechnungssystemen und dem Dokumentenmanagementsystem ist manuell zeitaufwändig und fehleranfällig.
Der Event-Client-Matching-Agent schließt diese Lücke direkt nach Veranstaltungsende. Teilnehmer werden automatisch bekannten Kunden und Kontakten zugeordnet, nicht zugeordnete Namen werden als potenzielle Neukunden markiert und die Kundendaten des Unternehmens werden angereichert, bevor die Nachfassaktionen verloren gehen.
Fähigkeiten
- Automatisierter Abgleich von Veranstaltungsteilnehmerlisten mit Kunden- und Kontaktdatensätzen in CRM-, Abrechnungs- und DMS-Systemen.
- Identifiziert Beziehungsmöglichkeiten und Prioritäten für die Nachbereitung zum Zeitpunkt des Veranstaltungsabschlusses – solange der Kontext noch frisch ist.
- Erschließt einzigartige Kontakte als potenzielle Kundeninformationen und weist auf neue Geschäftsbeziehungen hin, die das Unternehmen anstreben kann.
- Verknüpft Veranstaltungsteilnahmedaten mit Fallhistorie, Abrechnungsbeziehungen und dem Kontext der Kundenreise.
- Verringert den manuellen Abgleichsaufwand und verbessert gleichzeitig die Qualität und Geschwindigkeit der Nachbereitung von Ereignissen.
Von der Teilnehmerliste bis zum Beziehungsverständnis
Der Agent gleicht Anwesenheitsdaten von Veranstaltungen mit Kunden- und Kontaktdaten aus CRM, Abrechnungssystem und DMS in einem einzigen Durchgang ab. Die Abgleiche werden mit Fallhistorie, Abrechnungsbeziehungen und dem Kontext der Kundenreise angereichert – so erhalten die Kundenbetreuungsteams ein vollständiges Bild und nicht nur eine Namensliste.
Akquise und Nachverfolgung
Nicht zugeordnete Kontakte werden als potenzielle Neukunden mit Kontextinformationen zu ihrer Teilnahme und den Branchen- oder Unternehmenskenntnissen des Unternehmens angezeigt. Prioritäten für die Nachverfolgung werden automatisch festgelegt – so verkürzt sich die Zeit zwischen Veranstaltungsende und erster sinnvoller Kontaktaufnahme.