De klant- en zaakreisagent

Cliëntrelaties en de afhandeling van zaken zijn twee kanten van dezelfde overeenkomst, maar ze worden zelden in één systeem vastgelegd. De Client & Matter Journey Agent verbindt interne CRM-systemen voor cliënten, de status van de cliëntrelatie en de gehele levenscyclus van een zaak, zodat het kantoor beide op één plek kan inzien, zonder afhankelijk te zijn van spreadsheets of losgekoppelde systemen.

Van de intake van nieuwe klanten en het bijhouden van de voortgang tot mijlpalen in dossiers, risicobeheer en budgetten: elke fase van de dienstverlening aan de kant van het kantoor is zichtbaar, verbonden en klaar voor audits. Dit biedt partners, operations en finance één betrouwbare bron voor de voortgang van relaties en dossiers.

Mogelijkheden

Intern CRM-systeem voor klanten met de volledige klantrelatiecyclus, het bijhouden van klantbetrokkenheid en indicatoren voor de klanttevredenheid.
Inzicht in het klanttraject: betrokkenheid, retentie en de gezondheid van de relatie in de loop van de tijd.
Beheer van de gehele levenscyclus van zaken en projecten, van aanmelding tot afsluiting.
Mijlpalen, risicobewaking en projectbudgetten op één centraal punt.
De context van de klant en de zaak zijn met elkaar verbonden, waardoor beslissingen over de relatie met de klant en beslissingen over de uitvoering in hetzelfde dossier worden vastgelegd.
Controlepunten met menselijke tussenkomst voor belangrijke acties van cliënten en zaken.

Relatie-intelligentie, bedrijfszijde

Het interne CRM-systeem voor klanten volgt de levenscyclus van klantrelaties, interactiepatronen en signalen die de klanttevredenheid in de loop van de tijd weergeven. Inzicht in het klanttraject brengt risico's op klantverlies, knelpunten in de relatie en kansen voor betere klantbetrokkenheid aan het licht, zodat het bedrijf vroegtijdig kan inspelen op signalen in de relatie, in plaats van pas wanneer een klant niets meer van zich laat horen.

Levering en levenscyclus van documenten

Het beheer van de levenscyclus van een zaak en project omvat het gehele traject, van intake tot afsluiting: mijlpalen, risico's, budgetten en de context van de oplevering, allemaal in één samenhangend systeem. Omdat klant- en zaakgegevens hetzelfde platform delen, versterken beslissingen over de relatie en beslissingen over de oplevering elkaar – in plaats van elkaar te beconcurreren – gedurende de looptijd van de opdracht.