Agenten för matchning av händelser och klienter

Advokatbyråer investerar avsevärt i evenemang, sponsring och gästfrihet – men att omvandla den investeringen till mätbar relationsintelligens är fortfarande beroende av manuell avstämning. Att matcha en deltagarlista med klientregister i CRM, faktureringssystem och DMS är tidskrävande och felbenäget när det görs manuellt.

Agenten för matchning mellan evenemang och klient täcker den luckan när evenemanget avslutas. Deltagarna matchas automatiskt med kända kunder och kontakter, omatchade namn markeras som potentiella kunder och företagets relationsdata berikas innan uppföljningsmomentumet går förlorat.

Förmågor

Automatiserad matchning av evenemangsdeltagarelistor mot kund- och kontaktuppgifter i CRM, fakturering och DMS.
Identifierar relationsmöjligheter och uppföljningsprioriteringar vid evenemangets slut – medan sammanhanget fortfarande är färskt.
Framhäver oöverträffade kontakter som prospektinformation, vilket markerar nya relationer som företaget kan utveckla.
Kopplar närvarodata för evenemang till ärendehistorik, faktureringsrelationer och kundresans sammanhang.
Minskar manuellt avstämningsarbete samtidigt som kvaliteten och hastigheten på uppföljningen efter evenemanget förbättras.

Från deltagarlista till relationsintelligens

Agenten matchar närvaroregister för evenemang mot klient- och kontaktdata i CRM, fakturering och DMS i ett enda svep. Matchningarna berikas med ärendehistorik, faktureringsrelationer och kundresans kontext – så att relationsteamen får en komplett bild, inte bara en lista med namn.

Prospektering och uppföljning

Oöverträffade kontakter dyker upp som potentiella kunder med sammanhang kring var de deltog och vad företaget vet om sin sektor eller sitt företag. Uppföljningsprioriteringar identifieras automatiskt – vilket minskar tiden mellan evenemangets avslutning och första meningsfulla kontakt.