Agente de Jornada do Cliente e do Caso

O relacionamento com o cliente e a execução do processo são duas faces da mesma moeda, mas raramente compartilham o mesmo registro. O Client & Matter Journey Agent conecta o CRM interno do cliente, a saúde do relacionamento e o ciclo de vida do processo, permitindo que o escritório visualize ambos em um só lugar, sem depender de planilhas ou sistemas desconectados.

Desde a captação de clientes e o acompanhamento do engajamento até os marcos do processo, riscos e orçamentos, cada etapa da entrega por parte da empresa é visível, conectada e pronta para auditoria, proporcionando aos sócios, às operações e às finanças uma única fonte de informações confiáveis sobre o andamento dos relacionamentos e dos processos.

Capacidades

CRM interno para clientes com acompanhamento do ciclo de vida do relacionamento, rastreamento de engajamento e indicadores de saúde do cliente.
Inteligência da jornada do cliente: engajamento, retenção e saúde do relacionamento ao longo do tempo.
Gestão do ciclo de vida de processos e projetos, desde o início até o encerramento.
Marcos, acompanhamento de riscos e orçamentos de processos em uma única plataforma de entrega.
O contexto do cliente e do caso estão interligados — portanto, as decisões relativas ao relacionamento e as decisões de entrega compartilham o mesmo registro.
Mecanismos de controle com intervenção humana para ações importantes relacionadas a clientes e processos.

Inteligência de relacionamento, lado da empresa

O CRM interno de clientes monitora o ciclo de vida do relacionamento, os padrões de engajamento e os indicadores de saúde do cliente ao longo do tempo. A inteligência da jornada do cliente revela riscos de retenção, lacunas no relacionamento e oportunidades de engajamento — permitindo que a empresa aja com base nos sinAIs de relacionamento desde o início, e não depois que o cliente se torna inativo.

Entrega e ciclo de vida da matéria

A gestão do ciclo de vida de projetos e casos abrange desde a entrada até o encerramento: marcos, riscos, orçamentos e contexto de entrega em um único fluxo contínuo. Como os registros de clientes e casos compartilham a mesma plataforma, as decisões de relacionamento e as decisões de entrega se complementam — e não competem — ao longo da duração do projeto.