Agenten for matching av hendelser og klienter

Advokatfirmaer investerer betydelig i arrangementer, sponsoravtaler og gjestfrihet – men å konvertere denne investeringen til målbar relasjonsintelligens avhenger fortsatt av manuell avstemming. Å matche en deltakerliste med klientregistreringer på tvers av CRM, faktureringssystemer og DMS er tidkrevende og feilutsatt når det gjøres manuelt.

Agenten for matching mellom arrangement og klient tetter dette gapet når arrangementet er avsluttet. Deltakerne matches automatisk med kjente kunder og kontakter, navn som ikke matches markeres som potensielle kunder, og firmaets relasjonsdata berikes før momentumet i oppfølgingen går tapt.

Evner

Automatisert matching av lister over arrangementsdeltakere mot klient- og kontaktoppføringer på tvers av CRM, fakturering og DMS.
Identifiserer muligheter for relasjoner og prioriterer oppfølging ved arrangementets avslutning – mens konteksten fortsatt er fersk.
Avdekker uovertrufne kontakter som prospektiv informasjon, og markerer nye relasjoner firmaet kan forfølge.
Kobler data om arrangementsdeltakelse til sakshistorikk, faktureringsrelasjoner og kontekst for kundereisen.
Reduserer manuelt avstemmingsarbeid samtidig som det forbedrer kvaliteten og hastigheten på oppfølging etter arrangementet.

Fra deltakerliste til relasjonsintelligens

Agenten sammenligner oppmøtedata for arrangementer med klient- og kontaktdata på tvers av CRM, fakturering og DMS i én omgang. Samsvarene er beriket med sakshistorikk, faktureringsrelasjoner og kontekst for klientreisen – slik at relasjonsteamene har et komplett bilde, ikke bare en liste med navn.

Prospektering og oppfølging

Uovertrufne kontakter dukker opp som potensielle kunder med kontekst om hvor de deltok og hva firmaet vet om sektoren eller selskapet. Oppfølgingsprioriteringer identifiseres automatisk – noe som reduserer tiden mellom arrangementets avslutning og første meningsfulle kontakt.