L'agente del percorso del cliente e della pratica
La gestione dei rapporti con i clienti e la cura delle pratiche sono due aspetti dello stesso incarico, ma raramente condividono le stesse informazioni. Il Client & Matter Journey Agent collega il CRM interno, lo stato di salute della relazione con il cliente e il ciclo di vita della pratica, consentendo allo studio legale di visualizzare entrambi gli aspetti in un unico luogo, senza dover ricorrere a fogli di calcolo o sistemi scollegati.
Dall'acquisizione dei clienti e dal monitoraggio del coinvolgimento fino alle tappe fondamentali delle pratiche, AI rischi e AI budget, ogni fase dell'attività dello studio è visibile, interconnessa e pronta per le verifiche, offrendo a partner, reparti operativi e finanziari un'unica fonte di informazioni affidabili sull'andamento delle relazioni e delle pratiche.
Capacità
- CRM interno per i clienti, con gestione del ciclo di vita delle relazioni, monitoraggio del coinvolgimento e indicatori dello stato di salute del cliente.
- Analisi del percorso del cliente: coinvolgimento, fidelizzazione e salute della relazione nel tempo.
- Gestione del ciclo di vita delle pratiche e dei progetti, dall'acquisizione iniziale alla chiusura.
- Traguardi, monitoraggio dei rischi e budget di progetto su un unico canale di consegna.
- Il contesto del cliente e della pratica sono collegati, pertanto le decisioni relative alla relazione e quelle relative all'erogazione del servizio condividono lo stesso record.
- Fascicoli con intervento umano per azioni consequenziali riguardanti clienti e pratiche.
Intelligence relazionale, lato azienda
Il CRM interno per i clienti tiene traccia del ciclo di vita della relazione, dei modelli di interazione e dei segnali relativi allo stato di salute del cliente nel tempo. L'analisi del percorso del cliente evidenzia i rischi di fidelizzazione, le lacune nella relazione e le opportunità di coinvolgimento, consentendo all'azienda di intervenire tempestivamente sui segnali relativi alla relazione, anziché quando il cliente ha smesso di interagire.
Consegna e ciclo di vita della materia
La gestione del ciclo di vita di progetti e pratiche copre l'intero processo, dall'acquisizione alla chiusura: traguardi, rischi, budget e contesto di erogazione, tutto in un unico sistema integrato. Poiché i dati relativi al cliente e alla pratica condividono la stessa piattaforma, le decisioni relative alla relazione con il cliente e quelle relative all'erogazione del servizio si integrano a vicenda, anziché entrare in conflitto, durante l'intero ciclo di vita del progetto.