L'agente di pagamento
Gli studi legali riscuotono i pagamenti in base alle pratiche, alle fasi e alle strutture tariffarie, ma il collegamento tra la riscossione dei pagamenti e la fatturazione e la documentazione relativa alla pratica è ancora in gran parte manuale. Payments Agent colma questa lacuna: offre link di pagamento per i clienti generati a partire dalle pratiche e dalle fatture, flussi di lavoro di erogazione con approvazione strutturata e ogni evento di pagamento viene riconciliato con il cliente e la documentazione di fatturazione.
Basato sul sistema di elaborazione dei pagamenti Confido e connesso al livello di fatturazione della piattaforma, il sistema traccia, approva e visualizza i pagamenti all'interno del portale clienti e del flusso di lavoro della pratica, dal momento in cui viene inviato il link fino al momento in cui i fondi vengono riconciliati.
Capacità
- Link di pagamento per i clienti, generati direttamente da pratiche e fatture.
- Gestione dei pagamenti con approvazione strutturata e tracciabilità delle operazioni.
- Elaborazione dei pagamenti basata su Confido con riconciliazione tramite webhook.
- Lo stato dei pagamenti è visibile all'interno del portale clienti e del flusso di fatturazione.
- Abbonamenti e pagamenti rateali per modalità di pagamento alternative.
- Ogni evento di pagamento è collegato alla pratica, alla fattura e alla scheda cliente per una visibilità finanziaria completa.
Dal collegamento alla riconciliazione
I link di pagamento vengono generati direttamente dAI record delle pratiche e delle fatture, in modo che il cliente visualizzi l'importo corretto, associato al lavoro corretto, senza alcun passaggio manuale tra fatturazione e incasso. La riconciliazione tramite webhook aggiorna automaticamente i record di fatturazione e pratica al ricevimento del pagamento, eliminando il ritardo tra incasso e conferma.
Erogazioni e fatturazione alternativa
La gestione dei pagamenti introduce un sistema strutturato di approvazione e tracciabilità per le transazioni in uscita, garantendo che ogni pagamento sia autorizzato, registrato e rintracciabile. La fatturazione in abbonamento e a rate supporta diverse modalità di pagamento senza la necessità di un sistema separato, mantenendo tutte le strutture di pagamento centralizzate e controllate.