Agent du parcours client et dossier

La relation client et la gestion des dossiers sont deux aspects d'une même mission, mAIs ils sont rarement regroupés dans un seul et même document. L'outil « Parcours client et dossier » centralise le CRM interne, le suivi de la qualité de la relation et le cycle de vie des dossiers, permettant AInsi au cabinet d'avoir une vue d'ensemble, sans avoir recours à des tableurs ou à des systèmes disparates.

De la prise en charge des clients et du suivi des missions aux étapes clés des dossiers, aux risques et aux budgets, chaque étape de la prestation côté cabinet est visible, connectée et prête pour l'audit, offrant AInsi aux associés, aux opérations et aux finances une source unique de vérité sur l'évolution des relations et des dossiers.

Capacités

CRM interne pour les clients, incluant le cycle de vie des relations, le suivi de l'engagement et les indicateurs de santé des clients.
Analyse du parcours client : engagement, fidélisation et qualité de la relation au fil du temps.
Gestion du cycle de vie des dossiers et des projets, de la prise en charge à la clôture.
Étapes clés, suivi des risques et budgets des dossiers sur une seule et même plateforme.
Le contexte du client et du dossier est lié, de sorte que les décisions relatives à la relation et les décisions concernant la prestation de services partagent le même enregistrement.
Contrôles humAIns pour les actions importantes concernant les clients et les dossiers.

Intelligence relationnelle, côté entreprise

Le CRM interne permet de suivre le cycle de vie de la relation client, les habitudes d'engagement et les indicateurs de santé client au fil du temps. L'analyse du parcours client révèle les risques de perte d'intérêts, les lacunes relationnelles et les opportunités d'engagement, permettant AInsi à l'entreprise d'agir rapidement face aux signaux négatifs, avant que le client ne cesse de communiquer.

Gestion et cycle de vie des dossiers

La gestion du cycle de vie des dossiers et des projets couvre l'ensemble du processus, de la prise en charge à la clôture : jalons, risques, budgets et contexte de réalisation sont intégrés dans une plateforme unique et cohérente. Grâce à cette plateforme partagée entre les dossiers clients et les dossiers eux-mêmes, les décisions relatives à la relation et à la réalisation se complètent, au lieu de s'opposer, tout au long de la mission.