El agente de emparejamiento evento-cliente
Los bufetes de abogados invierten considerablemente en eventos, patrocinios y servicios de hospitalidad, pero convertir esa inversión en información valiosa para la gestión de relaciones con los clientes aún depende de la conciliación manual. Cotejar la lista de asistentes con los registros de clientes en los sistemas CRM, de facturación y de gestión documental es un proceso lento y propenso a errores cuando se realiza manualmente.
El agente de emparejamiento de eventos y clientes cierra esa brecha al finalizar el evento. Los asistentes se emparejan automáticamente con clientes y contactos conocidos, los nombres que no coinciden se marcan como oportunidades de prospección y los datos de relaciones de la empresa se enriquecen antes de que se pierda el impulso de seguimiento.
Capacidades
- Cotejo automatizado de las listas de asistentes a eventos con los registros de clientes y contactos en los sistemas CRM, de facturación y de gestión documental (DMS).
- Identifica oportunidades para establecer relaciones y prioridades de seguimiento en el momento de la finalización del evento, mientras el contexto aún está fresco.
- Revela contactos sin precedentes como información valiosa para la prospección, señalando nuevas relaciones que la empresa puede cultivar.
- Conecta los datos de asistencia a eventos con el historial de casos, las relaciones de facturación y el contexto del recorrido del cliente.
- Reduce el trabajo de conciliación manual al tiempo que mejora la calidad y la rapidez del seguimiento posterior al evento.
Desde la lista de asistentes hasta la inteligencia relacional
El agente compara los registros de asistencia a eventos con los datos de clientes y contactos en CRM, facturación y DMS en una sola pasada. Las coincidencias se enriquecen con el historial del asunto, las relaciones de facturación y el contexto del recorrido del cliente, de modo que los equipos de relaciones con el cliente obtienen una visión completa, no solo una lista de nombres.
Prospección y seguimiento
Los contactos no coincidentes se presentan como oportunidades de prospección, con información sobre los eventos a los que asistieron y el conocimiento que la empresa tiene sobre su sector o compañía. Las prioridades de seguimiento se identifican automáticamente, lo que reduce el tiempo entre el cierre del evento y el primer contacto relevante.