El agente del recorrido del cliente y del asunto
La relación con el cliente y la gestión de los asuntos son dos caras de la misma moneda, pero rara vez comparten un registro. El Agente de la Trayectoria del Cliente y del Asunto conecta el CRM interno del cliente, el estado de la relación y el ciclo de vida del asunto para que la firma pueda visualizarlos todos en un solo lugar, sin depender de hojas de cálculo ni sistemas desconectados.
Desde la captación de clientes y el seguimiento de los proyectos hasta los hitos, los riesgos y los presupuestos, cada etapa de la prestación de servicios por parte de la firma es visible, está conectada y está preparada para la auditoría, lo que proporciona a los socios, las operaciones y las finanzas una única fuente de información fidedigna sobre el progreso de las relaciones y los proyectos.
Capacidades
- CRM interno para clientes con seguimiento del ciclo de vida de la relación, seguimiento de la interacción e indicadores de estado del cliente.
- Inteligencia sobre la experiencia del cliente: compromiso, retención y salud de la relación a lo largo del tiempo.
- Gestión del ciclo de vida de los proyectos y asuntos, desde la admisión hasta el cierre.
- Hitos, seguimiento de riesgos y presupuestos de proyectos en un único sistema de gestión de proyectos.
- El contexto del cliente y del asunto están conectados, por lo que las decisiones sobre la relación con el cliente y las decisiones sobre la prestación del servicio comparten el mismo registro.
- Controles con intervención humana para acciones importantes relacionadas con clientes y asuntos.
Inteligencia relacional, desde el punto de vista empresarial
El CRM interno para clientes realiza un seguimiento del ciclo de vida de la relación, los patrones de interacción y las señales de salud del cliente a lo largo del tiempo. La información sobre la experiencia del cliente revela riesgos de retención, deficiencias en la relación y oportunidades de interacción, lo que permite a la empresa actuar con prontitud ante las señales de la relación, antes de que el cliente deje de responder.
Entrega y ciclo de vida de la materia
La gestión del ciclo de vida de los proyectos y asuntos abarca desde la recepción hasta el cierre: hitos, riesgos, presupuestos y contexto de entrega en una plataforma integrada. Dado que los registros de clientes y asuntos comparten la misma plataforma, las decisiones sobre la relación con el cliente y las decisiones de entrega se complementan —en lugar de competir— a lo largo de la duración del proyecto.