Agenten for matchning af begivenheder og klienter
Advokatfirmaer investerer betydeligt i events, sponsorater og gæstfrihed – men at omdanne denne investering til målbar relationsinformation afhænger stadig af manuel afstemning. At matche en deltagerliste med klientregistre på tværs af CRM, faktureringssystemer og DMS er tidskrævende og fejlbehæftet, når det gøres manuelt.
Event-Client Matching Agent lukker dette hul, når eventet afsluttes. Deltagerne matches automatisk med kendte kunder og kontakter, uoverensstemmende navne markeres som potentielle potentielle kunder, og firmaets relationsdata beriges, før momentumet i opfølgningen går tabt.
Evner
- Automatiseret matchning af deltagerlister over begivenheder med klient- og kontaktoplysninger på tværs af CRM, fakturering og DMS.
- Identificerer muligheder for relationer og opfølgningsprioriteter ved begivenhedens afslutning – mens konteksten stadig er frisk.
- Fremhæver uovertrufne kontakter som prospektinformation og markerer nye relationer, som virksomheden kan forfølge.
- Forbinder data om deltagelse i arrangementer med sagshistorik, faktureringsrelationer og kontekst for klientrejse.
- Reducerer manuelt afstemningsarbejde og forbedrer samtidig kvaliteten og hastigheden af opfølgning efter arrangementet.
Fra deltagerliste til relationsintelligens
Agenten matcher deltagerregistreringer for arrangementer med klient- og kontaktdata på tværs af CRM, fakturering og DMS i én omgang. Matchene beriges med sagshistorik, faktureringsrelationer og kontekst for klientrejsen – så relationsteams har et komplet billede, ikke bare en liste med navne.
Prospektering og opfølgning
Uovertrufne kontakter dukker op som potentielle kundeemner med kontekst om, hvor de deltog, og hvad firmaet ved om deres sektor eller virksomhed. Opfølgningsprioriteter identificeres automatisk – hvilket reducerer tiden mellem afslutning af arrangementet og den første meningsfulde opsøgende indsats.